Currency Etf Trading Strategies

Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Fremdwährung ETFs Institutionelle Anleger, Banken und Hedgefonds dominierten traditionell die Devisenmärkte. Mit dem Aufkommen von ETFs haben einzelne Anleger nun die Möglichkeit, sich an dieser großen und enorm wichtigen Anlageklasse zu beteiligen. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen darüber, ob Währungs-ETFs für Privatanleger geeignet sind. Einige argumentieren, dass Währungen bieten Diversifizierung und das Potenzial, von langfristigen Zügen profitieren, die oft auf dem Devisenmarkt auftreten. Andere argumentieren, dass sein ein Bereich, in dem Kleinanleger aller Wahrscheinlichkeit nach anspruchsvollere professionelle Investoren verlieren, die Zugang zu besseren Informationen und Ausführungsfähigkeiten haben. Für alle wichtigen Währungen stehen einheitliche Währungstransaktionen zur Verfügung: Australien (FXA), Brasilien (BZF), Großbritannien (FXB. GBB), Kanada (FXC), China (CNY (FXS), Schweden (FXS), Schweiz (FXF) und den Vereinigten Staaten (UUP, USDU). Darüber hinaus stehen gehebelte ETFs mit einer doppelten Exposition auf einer wachsenden Anzahl wichtiger Währungen wie Euro (URR. ULE), US-Dollar (UDN) und Japanischer Yen (YCL) zur Verfügung. Währungs-ETFs, die es Ihnen erlauben, bei einer Währungsabwertung zu profitieren, stehen auf dem Australischen Dollar (CROC), Euro (DRR. EUO. EUFX) und dem Japanischen Yen (YCS) zur Verfügung. Mehrwährungs-ETFs sind so ausgelegt, dass sie Regionen oder Arten von Ländern ausgesetzt sind und die entwickelten Märkte (DBV, ICI), Schwellenländer (CEW, CCX, JEM), Asien (AYT) und Asien / Gulf-Märkte (PGD) umfassen. Leveraged und inverse ETFs sind nicht für Anleger geeignet, die einen Index über einen längeren Zeitraum verfolgen. Eine umgekehrte ETF versucht, das Gegenteil der angegebenen Benchmark zu imitieren. Ein gehebelter ETP versucht, areturn zu generieren, das ein Vielfaches (in der Regel 2X oder 3X) seiner Benchmark-Indexsperformance über einen bestimmten, im Prospekt - oder Angebotsprotokoll angegebenen, vorgegebenen Zeitraum ist. Dieser Zeitraum ist in der Regel ein Tag. Infolgedessen können ihre Renditen sowohl positiv als auch negativ von dem ihres Benchmarkindex abweichen, insbesondere über einen längeren Zeitraum als einen Tag. Daher sollten die Anleger ihre Bestände so häufig wie täglich verfolgen. Was bewegt Währungen Eine Vielzahl von Faktoren beeinflussen den Wert der Währungen, darunter: Die Richtung der Zinsen Wirtschaftskrise Gipfeltreffen, die zu Veränderungen in der internationalen wirtschaftlichen Koordination führen Zentralbank Intervention Streiks, Aufruhr und politische Instabilität Kriege und Terrorismus Naturkatastrophen Regierung Politiken, die die Wirtschaft und die internationalen Kapitalströme beeinflussen Der mit Abstand größte Faktor, der die Wechselkurse antreibt, ist die Richtung der Zinssätze. Alles andere ist gleich, das Kapital sucht die höchste Rendite, und das globale Geld neigt dazu, in Währungen zu wandern, in denen die Zinssätze steigen und weg von Währungen, wo die Zinssätze fallen, wandern. Ende 2009 überraschte Australien die Finanzmärkte durch die Erhöhung der Zinsen zu einer Zeit, als die meisten anderen Länder die Sätze senkten. Der Umzug ergab eine scharfe Spitze im Wert im australischen Dollar und versah eine große Profitgelegenheit für flinke Händler. Aber andere Faktoren können Zinsdifferenzen überschreiben und Investoren wären klug, eine breite Palette von wirtschaftlichen und politischen Faktoren zu überwachen, bevor sie sich auf eine Währungsposition begeben. Die Intervention der Zentralbanken am Devisenmarkt, insbesondere wenn sie zwischen verschiedenen Nationen koordiniert wird, kann manchmal zu einer Trendumkehr führen. Häufiger entfachen ökonomische Berichte häufig eine kurzfristige Reaktion auf den Märkten und können in kritischen Momenten zu einer langwierigen Bewegung führen. Schließlich ist jedes Zeichen politischer Instabilität wie Unruhen, Streiks oder zivile Unruhen in der Regel negativ für eine Währung. In den meisten Fällen treten wesentliche Währungstendenzen auf, wenn eine Vielzahl von Faktoren für eine Zeitspanne zusammenfließt, was einer anderen Währung gegenüber anderen Währungen Impulse gibt. Ein gutes Beispiel dafür ist die Abschreibung des kanadischen Dollars im Jahr 2015. Die kanadische Wirtschaft ist stark abhängig von Ölexporten und der sinkende Ölpreis führte zu einem großen Schritt weg vom kanadischen Dollar. Strategien Während eine beliebige Anzahl von Strategien in den Devisenmärkten eingesetzt werden kann, sind die beliebtesten wie folgt: In dieser Strategie versuchen die Anleger, eine stark bewegte Währung zu identifizieren und im Wesentlichen Hop auf für die Fahrt. Die Herausforderung besteht darin, zu bestimmen, ob eine starke Anfangsbewegung wahrscheinlich fortgesetzt oder umgekehrt wird. Einige Investoren beurteilen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten den Wandel unterstützen, während andere versuchen können, die Stärke des Umzugs durch technische Analyse zu messen. Bei dieser Strategie versuchen Anleger, eine Währung zu ermitteln, die auf Basis fundamentaler Faktoren und / oder technischer Faktoren unterbewertet ist. Zum Beispiel kann der Anleger glauben, dass eine Währung, die seit einiger Zeit schwach ist, wahrscheinlich umkehren wird Kurs wegen der Veränderung in den Ländern wirtschaftliche Richtung oder Politik. Ebenso kann ein Investor auf der Grundlage technischer Analysen entscheiden, dass die Währung überverkauft ist und sogar ein geringer Anstieg der Nachfrage wahrscheinlich zu einer Richtungsumkehr führen wird. Währung Carry Trade ETFs Die Währung tragen Handel ist sehr beliebt bei professionellen Investoren. Die grundlegende Prämisse ist, dass große Zinsdifferentiale ideale Voraussetzungen für einen langfristigen Trend schaffen, der die höher verzinsliche Währung gegenüber den niedrigeren Renditewährungen begünstigt. Der klassische Carry-Trade ist es, Geld in einer niedrigeren Zinswährung zu leihen und die geliehenen Mittel zu verwenden, um eine höher rentierende Währung zu erwerben. Mit ETFs, könnten Sie einen Carry-Handel durch den Kauf der höher rentablen Währung zu replizieren und den Kauf einer Umkehrung der niedrigeren Rendite Währung. Allerdings ist ein einfacher Weg, um diese Strategie zu erwerben spezialisierte ETFs, die Carry Trades als Kern ihrer Strategie ausführen. In dem Maße, in dem die internationale Geldpolitik divergiert, wo sich einige Nationen auf die Bekämpfung der Inflation konzentrieren, während andere sich auf die Förderung des Wachstums konzentrieren, wird es weiterhin Möglichkeiten für Devisentransaktionen geben. Die Rolle der Währungen in Ihrem Portfolio Währung und Rohstoffhandel oder Spekulationen hat ein schlechtes Image in der Öffentlichkeit und beschwört Bilder von Investoren, die ihr ganzes Kapital oder den Großteil ihres Kapitals durch schlecht beratene, hochgradig gehebelte Trades verlieren, die sie vielleicht nicht verstanden haben und von denen sie gesprochen wurden Skrupellose Marktteilnehmer. Gleichzeitig ist anzumerken, dass ein starker Fall getroffen werden kann, dass ein Teil des Portfolios auf Währung und Rohstoffvermögen fügt Diversifikation und verbessert langfristige Renditen. Und ETFs sind das sicherste Fahrzeug, um diesen Zweck zu erreichen. Eine maßgebliche akademische Studie, die 1983 von Harvard-Professor John Lintner herausgegeben wurde, kam zu dem Schluss, dass Währungen und Rohstoffe das Portfolioportfolio insgesamt reduzieren, weil sie in der Regel mit Aktien und Anleihen unkorreliert sind. Linder zeigte, dass die Verteilung von bis zu 14 eines Portfolios auf Währungen und Rohstoffe die Gesamtvolatilität des Portfolios reduziert. Wie bei jeder Investition, sollten die Anleger den Markt genau zu studieren, eine Strategie zu formulieren, und entwickeln eine definierte bestehen und Eintrag vor dem Engagement Kapital auf jede Währung ETF. Artikel copyright 2011 von Kathy Lien, David J. Abner, und Richard A. Ferri. Nachgedruckt und angepasst von The Little Book of Currency Trading: Wie man große Gewinne in der Welt des Forex, The ETF Handbook: Wie Wert und Handel Exchange-Traded Funds, und die ETF-Buch: Alles, was Sie wissen müssen über Exchange-Traded Funds, Updated Edition mit Genehmigung von John Wiley Sons, Inc. Die Aussagen und Meinungen in diesem Artikel sind die des Autors. Fidelity Investments übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Dieser Nachdruck und die mit ihm gelieferten Materialien sollten nicht als Angebot zum Verkauf oder zur Aufforderung eines Angebots zum Kauf von Aktien der in diesem Nachdruck erwähnten Fonds ausgelegt werden. Die hierin enthaltenen Daten und Analysen werden ohne jegliche Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, zur Verfügung gestellt. Fidelity ist nicht annehmen, eine Empfehlung für oder die Billigung einer Handels-oder Anlagestrategie oder besondere Sicherheit. Alle hierin enthaltenen Meinungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden, und Sie sollten stets aktuelle Informationen erhalten und sorgfältig handeln. Denken Sie daran, dass der Anbieter die Methoden, die er verwendet, um Investitionsmöglichkeiten von Zeit zu Zeit zu bewerten, modifizieren kann, dass die Ergebnisse des Modells nicht die zusätzlichen negativen Auswirkungen von Transaktionskosten oder Managementgebühren beeinträchtigen oder die tatsächlichen Investitionsergebnisse widerspiegeln und dass Investitionsmodelle notwendigerweise aufgebaut werden Mit dem Nutzen der Nachsicht. Aus diesem und anderen Gründen sind Modellergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere dürfen in einigen Staaten oder Ländern nicht zum Verkauf zugelassen sein und auch nicht für alle Arten von Anlegern geeignet sein, deren Wert und das erzielte Einkommen schwanken und / oder durch Wechselkurse, Zinssätze oder andere Faktoren beeinträchtigt werden können . Commodity-ETPs sind im Allgemeinen volatiler als breit angelegte ETFs und können durch eine erhöhte Volatilität von Rohstoffpreisen oder - indizes sowie Änderungen in den Angebots - und Nachfragebeziehungen, Zinssätzen, monetären und anderen Regierungspolitiken oder Faktoren, die einen bestimmten Sektor oder eine bestimmte Ware beeinflussen, beeinflusst werden. ETPs, die einen einzelnen Sektor oder eine Ware verfolgen, können eine noch größere Volatilität aufweisen. Commodity-ETPs, die Futures, Optionen oder andere Derivate einsetzen, können ein höheres Risiko aufweisen und die Performance kann erheblich von der Spot-Kursentwicklung der referenzierten Ware, insbesondere über längere Haltedauer, abweichen. Leveraged und inverse börsengehandelte Produkte sind nicht für Kauf - und Halteinvestoren oder Investoren gedacht, die ihre Anlagen nicht täglich verwalten wollen. Diese Produkte haben ein sehr aggressives Anlageziel und erfordern eine ausgeführte Designated Investments Vereinbarung zum Kauf. Diese Produkte sind für anspruchsvolle Anleger, die die Risiken (einschließlich der Auswirkungen der täglichen Compoundierung der Leverage-Investment-Ergebnisse) zu verstehen und die ihre Investitionen auf einer täglichen Basis aktiv zu überwachen und zu verwalten. Währung ETPs sind im Allgemeinen volatiler als breit-basierte ETFs und können durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, die Änderungen der Staatsverschuldung und Handelsdefizite inländische und ausländische Inflationsraten inländische und ausländische Zinssätze und globale oder regionale politische, regulatorische, wirtschaftliche, Oder finanzielle Ereignisse. ETPs, die eine einzige Währung oder einen Wechselkurs verfolgen, können eine noch größere Volatilität aufweisen. Währungs-ETPs, die Futures, Optionen oder andere Derivate einsetzen, können ein höheres Risiko aufweisen und die Performance kann erheblich von der Wertentwicklung der Referenzwährung oder des Wechselkurses abweichen, insbesondere über längere Haltedauer. Wichtige rechtliche Informationen über die zu versendende E-Mail. Durch die Nutzung dieses Dienstes stimmen Sie zu, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der gesendeten E-Mail ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Internationale Investitionen können eine effektive Möglichkeit zur Diversifizierung Ihrer Beteiligungen sein, indem sie ein Mittel bieten, um von schnell wachsenden Volkswirtschaften auf der ganzen Welt profitieren zu können. Das Interesse an Rohstoff-basierten ETFs ist explodiert und zeigt wenig Anzeichen einer Abschwächung. In der Ware Raum gibt es vier grundlegende Möglichkeiten, um Exposition zu gewinnen. Börsengehandelte Produkte bei Fidelity Stay Connected Facebook Twitter LinkedIn Google YouTube Fidelity Mobile Karriere Pressemitteilungen Über Fidelity InternationalHow ein durchschnittlicher Anleger sollte Währung ETFs verwenden Nur vor drei Jahren wurde der erste Exchange Exchange Traded Fund (ETF) eingeführt, so dass die Anleger den Euro handeln Ohne die Währung direkt kaufen und verkaufen zu müssen. Seitdem sind die Währungs-ETFs in Anzahl und Umfang explodiert, so dass es nun mindestens 38 solcher Fonds gibt. Mit mehr hinzugefügt jeden Monat. Rydex und Powershares sind die Marktführer. Mit einem kombinierten Marktanteil von 80 und fast 5 Milliarden in investiertem Kapital. Es gibt nun Fonds für alle wichtigen Währungen und mehrere Schwellenländer-Währungen sowie für spezifische Zwecke und Strategien zugeschnittene Fonds. Angesichts der Natur des Devisenhandels (es gibt unbedingt immer Gewinner und Verlierer), hat die aktuelle Baisse einen Anstieg in der Popularität der Währung ETFs getrieben. Auch angesichts der Tatsache, dass die durchschnittliche Retail-Investor relativ uninteressiert ist in 100: 1 Hebelwirkung und 24/7 Handel, Währung ETFs bereits eine tragfähige Alternative zum direkten Forex-Investitionen. In diesem Leitfaden werde ich ausführlich darlegen, wie diese ETFs verwendet werden können, um eine Vielzahl von verschiedenen Investitions-, Handels - und Hedging-Strategien zu erreichen. Überblick über Strategien Im Allgemeinen gibt es mehrere Strategien, die Forex-Händler wählen können, zu beschäftigen. Erstens gibt es Impulshandel, in dem Händler versuchen, die unmittelbare Richtung einer Währung (oder Währungen), vor allem auf der Grundlage der technischen Analyse zu messen. Die Kehrseite kann als Bewertungshandel bezeichnet werden, in dem die Anleger auf Basis fundamentaler Faktoren wie makroökonomische Bedingungen und Geldpolitik Prognosen abgeben. Dann gibt es die Carry-Trading-Strategie, bei der die rentablen Währungen zugunsten höher rentierender Alternativen verkauft werden, mit dem Ziel, einen Spread auf Basis der Zinsdifferenz zu erzielen. Währungen und ihre ETF-Pendants können auch für Absicherungszwecke verwendet werden, wenn sie in Aktien und Anleihen investieren, um das Umwandlungsrisiko zu kompensieren, das aus Anlagen in Unternehmen besteht, die Geschäfte tätigen und / oder Wertpapiere in Übersee ausgeben. Schließlich gibt es eine Währungsarbitrage, in der die Händler beabsichtigen, kurzfristige Preisfaktoren ineffizient zu nutzen, entsprechend der Regel der Dreiecksarbitrage. Mit Ausnahme der letzteren, die weitgehend die Provinz von Banken und Institutionen geworden ist, gibt es mehrere ETF-Optionen, die für jede dieser Strategien genutzt werden können. Es gibt eine subtile, aber wichtige Unterscheidung im Bereich der Währungs-ETFs, die zuerst verstanden werden sollten: Fonds gegenüber Notes. Für die Zwecke dieses Artikels werden beide Arten von Wertpapieren als quotETFsquot bezeichnet. Nach Angaben von Investopedia. Dass der Unterschied zwischen ETNs und ETFs auf das Kreditrisiko / Tracking-Risiko zurückgeht. Da ETNs ein Kreditrisiko besitzen, kann der Anleger, falls der Emittent bankrott geht, die Rückgabe nicht erhalten, die er versprochen hat. Ein ETF hingegen hat praktisch kein Kreditrisiko, aber es gibt ein Tracking-Risiko, das mit dem Halten einer ETF verbunden ist. Mit anderen Worten, es gibt eine Möglichkeit, dass die ETF8217s zurückgibt, unterscheidet sich von ihrer zugrunde liegenden index. quot Seit Beginn der Kreditkrise hat diese Unterscheidung eine neue Bedeutung, da es jetzt eine sehr reale Möglichkeit, dass ETN Emittenten fallen könnte Ins Bankrott, in welchem ​​Fall die ETNs, die sie unterschreiben würden fast wertlos. Die Anleger haben diese Möglichkeit ordnungsgemäß zur Kenntnis genommen, und der Markt scheint gegen das ETN-Format für Deviseninvestitionen gesprochen zu haben8230ETF-Anbieter machen 91 aller Währungsaktiva aus, und die ETNs bilden für 9.quot Saving Versus Speculation Das ETN / ETF-Dilemma fängt auch den Begriff ein Dass es ein inhärentes Element des Risikos in die Anlage in Währungen eingebaut ist. Wie ein Analytiker bemerkt hat, haben Währung ETFs zwei sehr unterschiedliche Risikoprofile. Auf der einen Seite ähneln sie Sparkonten, die ETFs halten Bargeld und investieren sie mit Banken, um Zinsen zu erhalten. Also, wenn in der entsprechenden Fremdwährung gemessen, sind Ihre Aktien unwahrscheinlich, zu gewinnen oder verlieren viel value8230However, wenn you8217re Messung Leistung in US-Dollar, schwimmende Wechselkurse fügen Sie einen spekulativen Geschmack auf Währung ETFs. quot Darüber hinaus aufgrund ihrer besonderen Struktur und Management-Gebühren , Zahlen diese ETFs einen niedrigeren Zinssatz, als man von einem Sparkonto verdienen würde, ohne das Sicherheitsmerkmal der FDIC-Versicherung. Erklärt ein anderer Analytiker. Quoteach Einlagenkonto wird etwas weniger als die Währung über Nacht Zinssatz bezahlen. Oben auf weniger als normales Einlagenzins bezahlt werden, erhalten Sie die zusätzliche Würde der Zahlungen8230fund expenses. quot Gleichzeitig scheint es vernünftig, der Währungsinvestition als das Äquivalent der Investitionen in eine Wachstumsaktie zu denken, wo die Dividendenquote (dh Zinssatz) niedrig ist, aber der potenzielle Aufwärtstrend von der Aufwertung ist hoch. Wie bei jeder Anlageklasse ist es wichtig, Währungs-ETFs im Rahmen der persönlichen Anlagestrategie von one8217 zu bewerten. Diejenigen mit geringer Risikobereitschaft zum Beispiel, wäre klug, um Hebelwährungsfonds zu vermeiden. Stattdessen für eine weniger volatile ETF, vielleicht eine, die mit einem Korb von großen Währungen verbunden ist. Einzelwährungen gegenüber Bulk-Währungen Anleger, die Schwellen - oder Bewertungswetten in Währungen tätigen möchten, können zwischen ETFs wählen, die einzelne Währungen verfolgen und ETFs, die mehrere Währungen verfolgen. Derzeit gibt es Fonds für den US-Dollar, Euro, Britisches Pfund, Australischer Dollar, Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken, Kanadischer Dollar, Japanischer Yen, Mexikanischer Peso, Brasilianischer Real, Schwedische Krona, Chinesischer Yuan, Indische Rupie, Russischer Rubel und Süd African Rand, verteilt auf sechs verschiedene Emittenten. Mit den beliebtesten Währungen, nämlich dem Dollar und dem Euro, können Anleger zwischen mehreren Emittenten wählen. Einige dieser Fonds enthalten eingebaute Hebelwirkung und / oder Mimik eine quotshortquot Investition, für Investoren, die gegen eine bestimmte Währung wetten möchten. Sowohl Powershares als auch MarketVectors bieten beispielsweise Leveraged-Fonds an, die den Euro kürzen. Angesichts der Tatsache, dass jede ETF gleichzeitig eine Wette für eine Währung sowie eine Wette gegen eine andere Währung darstellt, können die Anleger auf den Rückgang einer Währung setzen, indem sie einfach die ETF für eine Gegenwährung kaufen. Natürlich könnte man argumentieren, dass die Investition in einzelne Währungen eine Investition in einzelne Aktien und damit zu riskant ist. Dementsprechend können Anleger, die die Exposition gegenüber den Devisenmärkten suchen, ohne sich auf ein Währungspaar zu beschränken, zwischen mehreren gebündelten Währungsoptionen wählen. Es gibt zunächst den PowerShares DB US Dollar Bullish Fund (UUP) und den Bearish Fund (UDN), die so konzipiert sind, dass sie die Performance von Long oder Short bzw. US Dollar gegenüber den folgenden Währungen replizieren: Euro, Japanischer Yen, Britisches Pfund und Kanadier Dollar, Swedish Krona und Swiss Franc. quot Dann gibt es die fx Global Emerging Markets Strategie ETN (JEM). Bestehend aus 15 gleich gewichteten Währungen. fx hat vor kurzem auch den Emerging Markets Asia Fund (AYT) eingeführt. Durch den Ausbruch der fünf asiatischen Währungen aus den fünfzehn, aus denen sich JEM und fügte China, Indien und Malaysia. Dies schuf ein regionales Währungsbündel, das Ostasien von Südkorea im Norden bis Indonesien und Indien im Süden deckt. WisdomTree bietet mittlerweile den Emerging Currency Fund (CEW) an. Die in den Schwellenländern den Geldmarktzinsen ausgesetzt sind. Ein Korb von 8 bis 12 Währungen wird für den Fonds auf einer jährlichen Basis ausgewählt, und die Vermögenswerte des Fonds werden in gleichen Teilen angelegt, um das Engagement in diesen Währungen zu erreichen. Natürlich bedeutet in diesem Fall die Diversifizierung nicht notwendigerweise ein geringeres Risiko, da die Kredit-Krise war nicht gut zu Schwellenländern Währungen, weder einzeln noch als Gruppe. Carry-Trade-Strategie Während die durch die Kreditkrise verursachte Währungs - und Währungsinstabilität die Rentabilität des Carry-Trades weitgehend zerstört hat, werden Anleger, die ihre Chancen trotzdem mit dieser Strategie nutzen wollen, ohne Zweifel einfach zu handhabende ETFs finden. Die meisten ETFs mit einer Währung zahlen Zinsen mit einem Zinssatz, der dem in diesem Land angebotenen Zinsniveau entspricht, wodurch es den Anlegern ermöglicht wird, theoretisch von der (vergleichsweise) engen Geldpolitik in Ländern wie Brasilien und Neuseeland zu profitieren ETFs. In den Worten eines Analytikers. Quotthis ist so einfach ein Vergleich, wie Sie zwischen Online-Handelsplattformen und Exchange Traded Products finden. Der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass mit der Online-Handelsplattform Sie Hebelwirkung nutzen können, um das Ergebnis zu steigern oder Verluste zu erhöhen. quot Investoren können ebenfalls das Abwickeln des Carry-Trades durch den Verkauf kurzer, höhererreichender Währungen zu Gunsten von Quotsaferquot Alternativen wie Dollar und Yen ETFs. Die Barclay8217s iPath Optimized Currency Tragen Exchange Traded Note (ICI) ist eine weitere Option. Diese Notiz ist mit einem Index identisch, der die Gesamtrendite einer 8216Intelligent Carry-Strategie8217 widerspiegelt, die die Erträge erfasst, die potenziell aus einer Strategie zur Investition in hoch verzinsliche Währungen mit dem durch Fremdfinanzie - rungen finanzierten Engagement in niedrig verzinslichen Währungen verfügbar sind Auf diese Weise erhalten die Anleger Zugang zu einem optimierten Portfolio von hochverzinslichen Währungen ohne die Mühe - und Transaktionskosten des individuellen Kaufs sowie die inhärente Volatilität und Willkür des Versuchens, ein Portfolio auszugleichen. Der PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund (DBV) verwendet eine Strategie, die in Ansatz, aber anders in der Begründung ist. "Die Strategie ist es, die drei höchst-erbringenden G10-Währungen zu nutzen, die 2-1 nutzen und die drei niedrigstwertigen Währungen ohne Hebelwirkung kurzschließen. Die Idee ist, dass höher verzinsliche Währungen Kapital auf Kosten der unteren yielders. quot anziehen. Mit anderen Worten, anstatt zu versuchen, carry (Zins-Spread) zu verdienen, sucht der Fonds stattdessen Renditen aus der Aufwertung, die oft in höher verzinslichen Währungen beobachtet wird . Der Fonds verfolgt die DB G10 Währung Futures Harvest Index, die den Zinssätzen dieser Währungen folgt und verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz 8212 es hat starke Performance und niedrige Volatilität protokolliert. Gleichzeitig weist dieser Analyst, dass bei der Fokussierung auf Währungen Die bereits durch hohe Zinsen unterstützt werden, kann DBV die Anerkennung verpassen, die sich aus allmählichen, aber stetigen Zinserhöhungen ergibt, vor allem, wenn sie von einer niedrigen Basis begonnen werden. Hedging Gold Exposure Währung ETFs können auch zur Absicherung der Exposition gegenüber Goldpreisen, die historisch gestiegen und gefallen umgekehrt mit dem Dollar. Dementsprechend könnten diejenigen, die sich gegen eine potenzielle Blase in Gold schützen könnten, eine ETF kaufen, die den Dollar abgibt. Die Zuteilung des Geldes gegen die Dynamik des Goldes und zugunsten der kurzfristigen Zinserhöhung kann vorsichtig sein, und8230 können Sie sich in die Euro-Bestände einlassen Ein lockeres Tandem mit Goldpreisen. Auf der anderen Seite könnten Anleger, die sich um einen breiten Vertrauensverlust für alle Währungen (aus monetärer und wirtschaftlicher Stabilität) Sorgen machen, ETFs kaufen, die Rohstoffe oder Edelmetalle verfolgen. Hedging-Börsenexposition Schließlich stellen Währungs-ETFs einen einfachen und effektiven Weg zur Absicherung gegen Kursrückgänge dar. Wo Unternehmen und ganze Volkswirtschaften vor allem von Exporten abhängig sind (nämlich Japan und Südkorea), kann die Währungsaufwertung das Wirtschaftswachstum stark beeinträchtigen. Glücklicherweise können ETFs mit einem Anwartschaftsbarwert gegen 8216currency-induzierte ökonomische Notlage82178230adding die Yen-Aktien zu einem Portfolio neutralisieren (zumindest zu einem gewissen Grad) Schwäche in japanischen Aktien. Darüber hinaus Investitionen in ausländische Unternehmen (ob direkt in ausländischen Aktien oder durch American Depository Receipts ADRs in den USA) trägt das Wechselkursrisiko, da die Anlagen letztlich in Dollars umgewandelt werden müssen. QuotWhen Investoren halten eine breite Palette von ausländischen Aktien durch breit gefächerte ETFs wie die iShares MSCI EAFE Index8230die Portfoliowerte werden durch diese Erhöhungen des Wertes des Dollars gegenüber dem Ausland, in das sie investiert sind, negativ beeinflusst - basierte ETF sieht eine natürliche Absicherung vor, und der Anleger kann in der Lage sein, die negativen Auswirkungen der Währungsumrechnung auszugleichen. Mit der unvermeidlichen Ergänzung von neuen Fonds, um die Lücken auszufüllen, ist es sicher zu sagen, dass die Klasse der Währungs-ETFs Bald so umfassend sein, um die Umsetzung einer beliebigen Währung Investing / Trading-Strategie zu ermöglichen. Mit Ausnahme der relativ obskure (und es kann nicht lange dauern, bis ETFs, die solche Währungen zu verfolgen), haben die Anleger auch Zugang zu fast der Währungen, die für diejenigen, die Handel mit Forex direkt durch Broker. Angesichts der Abschwächung in fast jeder anderen Anlageklasse werden die Währungs-ETFs sicherlich für die unmittelbare Zukunft populär bleiben. Dieser Eintrag wurde von admin geschrieben. Geschrieben am 3. März 2009 um 06.29 Uhr. Abgelegt unter Features. Lesezeichen für den Permalink. Befolgen Sie alle Kommentare hier mit dem RSS-Feed für diesen Beitrag. Kommentare und Trackbacks sind derzeit geschlossen. ETF Trading-Strategien für jeden Investor In Rohstoffen investieren, ohne Investitionen in Rohstoffe Tetra Images / Getty Images Lets face it, haben Sie nicht Platz in Ihrem Keller für ein Barrel Öl. Eine Truhe aus Gold. Und einige Vieh (oder vielleicht Sie tun). Sie haben jedoch Platz in Ihrem Portfolio für Rohstoff-ETFs. Ohne Lagerhaltung auf Viehbestand, können Sie kaufen eine Ware ETF und haben sofortige Exposition gegenüber dem Rohstoffmarkt. Es ist eine viel einfachere Transaktion und Sie müssen nicht zu Wasser es. Ausländische ETFs geben Ihnen Zugang zu internationalen Märkten Jose Luis Pelaez Inc / Blend Images / Getty Images Ausländische Investitionen können kompliziert werden. Währung Anpassungen, ausländische Steuergesetze, und nur allgemeine ausländische Herausforderungen. Allerdings gibt es ETFs, die internationale Investitionen viel einfacher machen. Ausländische ETFs, Fonds, die inländische Währung-basierte, Emerging Markets ETFs sind. Breite ausländische Fonds und sogar ETFs, als einzelne Länder wie Brasilien und China zu verfolgen. Es gibt keinen Grund mehr für Investitionen außerhalb der USA oder irgendeines Landes zu befürchten. Die Welt ist yourETF. Bond ETFs sind das Geschenk, das hält Anleihen hält ETFs sind ein wenig verlockender als die meisten Investitionen, weil sie nicht nur auf sekundären Märkten handeln, aber sie können auch eine Einnahmequelle in Ihrem Portfolio. Bond-Investitionen im Allgemeinen kann schwierig sein. Coupon, Ausfallrisiko, Laufzeit. Allerdings kann eine Anleihe ETF etwas von dieser Komplexität lindern, indem sie den Anlegern einen vorverpackten Vermögenswert gibt, der sofortigen Zugang zum Rentenmarkt ermöglicht. Was über ETNs Sprechen von Schuldinstrumenten, gibt es Variationen von ETFs, die als ETNs, Exchange gehandelte Anmerkungen bekannt sind. ETNs sind Vermögenswerte, die von einer großen Bank als hochrangige Schuldtitel emittiert werden - im Gegensatz zu ETFs, die aus Wertpapieren wie Rohstoffen, Währungen, Futures, Forwards und Optionen bestehen. Wenn Sie eine ETN kaufen, kaufen Sie eine Schuldanlage ähnlich einer Schuldverschreibung, aber die Bedingungen des Schuldvertrages werden durch die Struktur der Schuldverschreibung bestimmt. ETNs werden durch eine Bank mit einer hohen Bonität unterstützt, also sind sie ziemlich sichere Produkte. Allerdings sind ETNs nicht ohne Kreditrisiko, nur ein niedrigeres Niveau. Spielen Sie den Devisenmarkt mit ETFs Bond ETFs und ETNs sind zwei Möglichkeiten, um den Zinsmarkt zu spielen, aber wenn es um fremde Zinssätze geht, suchen Sie nicht weiter als Währung ETFs. Egal, ob Sie in ein breites Währungsspektrum, eine regionale Währung wie Europa, oder sogar eine einzelne Landeswährung investieren wollen, ETFs haben Sie bedecktliterally. Währung ETFs sind ein guter Weg, um ausländische Risiken abzusichern, ausländische Zinsen zu spielen oder einfach in Fremdwährungen zu investieren. Spielen ETFs auf der Unterseite Für jeden Kaufhandel, theres ein Verkauf Handel auf der anderen Seite. Die meisten Menschen assoziieren Investitionen mit dem Kauf, aber das betrifft nur 50 von jedem Handel. So ist es sinnvoll, dass es ETFs speziell für bärische Investoren geschaffen. Schaffung von Nachteil ist durch den Verkauf von ETF möglich, aber was ist, wenn ich Ihnen gesagt, dass Sie eine ETF kaufen und immer noch kurz. Seine wahre und seine so genannte inverse ETF. Vervollkommnen Sie für Investoren, die Beschränkungen gegen Verkauf haben, aber möchten, dass sie eine inverse ETF kaufen können. Hedging-Risiko mit ETFs Wieder kommen wir zurück zu investieren bedeutet kaufen. Aber ein großer Teil der Investition schützt auch vor Risiken. Das ist, wo ETFs helfen können. Haben Sie eine große diversifizierte Portfolio, das gewinnt, wenn der Markt steigt Schützen Sie nach unten durch den Verkauf eines Marktes ETF. Kurze eine Menge von Ölvorräten Kaufen Sie ein Öl-ETF, um Ihre upside Exposition zu schützen. Lang ein Index. Schützen Sie Ihre Position durch den Verkauf einer zugrunde liegenden ETF. Hedge-Indizes mit ETFs Ich habe darauf hingewiesen, aber ETFs sind eine großartige Möglichkeit, Indexpositionen zu schützen. Wenn du einen bestimmten Index langest, kannst du einen gegnerischen Handel bilden, um dein Risiko zu schützen. Einige Indizes haben mehrere ETFs, die sie verfolgen, so dass die Chancen reichlich vorhanden sein können, wenn es darum geht, Ihr Indexrisiko abzusichern. Tragen Sie eine ETF, um einige oder alle Ihrer Indexposition zu schützen, oder in einigen Fällen auf eine ähnliche Indexposition setzen, indem Sie stattdessen eine ETF verwenden. Immerhin, das ist, warum sie erstellt wurden. Entdecken Sie Ihre Optionen mit ETF-Optionen Es gibt viele Möglichkeiten, ETF-Optionen zu nutzen. Sie können sie verwenden, um ETFs (und umgekehrt) oder sogar den korrelierenden Index abzusichern. ETF-Anrufe können große Vermögenswerte, um Aufwärts-Exposition, ohne zu bündeln eine Menge Geld zu gewinnen, und Putze sind ein Weg, um auch kurz. Sie können sogar erweiterte ETF-Option Strategien, um eine Volatilität zu nehmen oder einfach nur Handel für Marktwert. Wenn theres eine ETF, die Wahlen listet, dann youoptions. Spielen Sie Einkommen Saison mit ETFs Mindestens vier Mal pro Jahr, youre gehen, um für die Gewinn-Saison vorzubereiten. ETFs können mit diesem Spielplan helfen. Ob Sie ETFs verwenden, um lang einen viel versprechenden Sektor zu erhalten, schützen Sie gegen irgendwelche Ertragsüberraschungen oder spielen Sie Gewinnvolatilität mit ETF-Option Straddles, theres eine Gewinnstrategie für Sie. Wenn Sie Gewinne Ankündigungen auf Ihre Wertpapiere, tis die Gewinnssaison für ETFs. ETFs anstelle von Investmentfonds Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten, wie ETFs Ihr Anlageportfolio nutzen können. Chance Favors Ich sage das sehr. Jede Investition ist anders und sollte von Fall zu Fall ausgewertet werden. Allerdings gibt es einige starke Argumente, dass ETFs haben viele Vorteile gegenüber Investmentfonds. Wenn Sie nicht sicher sind, sehen Sie selbst Trade ETFs, die Ihre Investing-Stil passen Sieben ETF-Investing-Strategien. HYB Neigen Sie dazu, Großkapital-Wertpapiere zu bevorzugen Sie investieren gerne in Wertpapiere So oder so, theres eine ETF für Sie. Sei es Wachstum, Wert oder Mischung, oder sogar große, mittlere oder kleine-Cap, theres eine ETF, um Ihre Strategie passen. Es ist wichtig, mit Ihrem Portfolio komfortabel zu sein, und Stil ETFs sind nur der Vorteil, um Ihre Investition Stil passen. Es gibt viele Investoren, die neu für ETFs sind, also ist dieses eine perfekte Weise, zu sehen, wenn irgendwelche dieser 14 ETF Handelsstrategien ein Sitz für ein Portfolio sein können. Kein Asset wird perfekt sein, aber theres ein sehr starker Fall für die Aufnahme von Exchange Traded Funds in Ihre Anlage-Strategie und nicht eine Menge Gründe, nicht zu machen.